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Notre métier de conseiller

Généralistes du patrimoine, nous  travaillons en toute indépendance.

Nous ne dépendons d'aucun établissement bancaire ni d'aucune compagnie d'assurance.

Notre objectif est de vous aider en toute indépendance à :

  • Construire des solutions patrimoniales sur mesure et vous accompagner dans la durée
  • Réunir experts et spécialistes pour gérer votre patrimoine
  • Concevoir une optimisation patrimoniale de pointe
  • Accéder aux meilleurs services et produits du marché dans une transparence totale des tarifs.

Notre statut d'indépendant nous permet d'avoir accès à une large gamme de produits (financiers ou immobiliers) issus des principaux acteurs du marché.

Nous sélectionnons et préconisons pour nos clients des solutions d'investissement en fonction de leurs objectifs (assurance-vie, valeurs mobilières, immobilier, prévoyance) et prenons l'engagement de veiller au suivi des placements réalisés.

Nous travaillons conjointement et en complémentarité avec d'autres cabinets de gestion de patrimoine mais aussi au côté d'experts comptables, avocats et notaires.